Entenda como fusões e aquisições transformam o mercado empresarial.
O que é M&A e como funciona?
M&A (Mergers and Acquisitions) significa fusões e aquisições. Mais do que termos de mercado, é um processo estratégico que pode incluir a venda integral ou parcial de uma empresa, visando expansão, inovação ou reestruturação. Essas operações são divididas em cinco etapas fundamentais, que garantem um processo estruturado e eficaz.
As 5 etapas do processo de M&A
- Escolha do Advisor:
O primeiro passo é escolher um assessor especializado. Ele será responsável por guiar o empresário durante toda a transação, alinhando estratégias e analisando o mercado.
Importante: Escolher um advisor experiente e focado nas suas necessidades é essencial.
- Preparação da Empresa:
Nesta etapa, o advisor organiza dados financeiros, projeta resultados e identifica as fortalezas que sustentam sua tese de investimento. Além disso, investiga possíveis vulnerabilidades para evitar surpresas futuras.
- Roadshow e Apresentação ao Mercado:
Aqui, ocorre a apresentação formal aos investidores, destacando as sinergias e vantagens exclusivas da empresa para atrair interessados. A confidencialidade durante essa fase é crucial para evitar exposições desnecessárias.
- Recebimento de Propostas e Due Diligence:
Os potenciais investidores enviam propostas não vinculantes (NBAs) com valores e condições iniciais.
Após a análise, os compradores realizam a due diligence, auditando informações financeiras e operacionais para validar os dados apresentados.
- Finalização e Transferência:
Com os contratos redigidos e aprovados, define-se a governança e o plano de sucessão. Por fim, ocorre a transferência de recursos, consolidando a transação.
Por que investir em M&A?
- Expansão Rápida: Acelera o crescimento.
- Competitividade: Aumenta o poder no mercado.
- Inovação: Permite acesso a novas tecnologias.
- Sinergias: Otimiza operações e reduz custos.
Conclusão
O M&A é mais do que uma estratégia: é uma transformação. Se você busca expandir seu negócio, resolver questões societárias ou inovar, conhecer cada etapa do processo é essencial.
Transparência e foco no processo de M&A.
Na overA Capital, atuamos exclusivamente ao lado do vendedor, focando em proporcionar assertividade durante todo o processo de M&A. Nosso objetivo é aumentar a taxa de sucesso e maximizar o valor da sua transação com o parceiro certo para o seu objetivo.
